Découvrez nos formules d’abonnement mensuel
Tarif unique clair
L’abonnement inclut le suivi personnalisé, l’analyse régulière de votre situation et la transparence des conditions. 250 € TTC par mois, sans frais additionnels et sans engagement de durée.
Pas de promesse de résultat : chaque situation est différente.
Notre équipe à votre écoute
Claire Dubois
Conseillère senior
Claire accompagne nos abonnés avec rigueur et empathie. Son expérience en planification financière apporte une réelle valeur ajoutée pour chaque client.
Marc Lefèvre
Conseiller principal
Marc se distingue par l’écoute et l’analyse fine des dossiers clients. Il assure un suivi régulier et personnalisé durant toute la souscription.
Julie Martin
Conseillère clientèle
Julie est reconnue pour sa disponibilité et sa pédagogie. Elle accompagne chaque abonné dans la mise en place des solutions adaptées.
Notre processus d’accompagnement
Nous structurons notre accompagnement en plusieurs étapes, pour une relation de confiance et une vision claire de l’évolution de votre dossier.
Prise de contact initiale
Premier échange pour comprendre vos attentes et établir un premier diagnostic personnalisé.
Objectif principal
Cibler votre situation et vos besoins prioritaires.
Notre approche
Un conseiller prend contact pour recueillir les informations essentielles et clarifier vos objectifs.
Notre méthode
Entretien téléphonique ou visioconférence, selon votre préférence, pour établir un état des lieux précis.
Outils utilisés
Questionnaire, échanges sécurisés.
Livrables
Synthèse personnalisée des besoins et attentes.
Analyse approfondie
Étude détaillée de votre situation pour identifier les axes d’optimisation possibles.
Objectif principal
Proposer des pistes d’amélioration adaptées.
Notre approche
Analyse des documents fournis et échanges complémentaires pour affiner le diagnostic.
Notre méthode
Utilisation d’outils internes et confrontation d’expertises au sein de l’équipe.
Outils utilisés
Outils d’analyse, réunion d’équipe.
Livrables
Rapport d’analyse personnalisé.
Restitution et recommandations
Présentation des conclusions et propositions adaptées à vos attentes.
Objectif principal
Vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Notre approche
Remise du rapport et explication détaillée des recommandations lors d’un entretien.
Notre méthode
Rendez-vous en présentiel ou à distance, selon vos disponibilités.
Outils utilisés
Rapport, support visuel.
Livrables
Livrable de synthèse et propositions.
Suivi régulier
Mise en œuvre du plan d’action, avec points réguliers pour ajuster si besoin.
Objectif principal
Assurer la continuité et l’évolution de l’accompagnement.
Notre approche
Points de suivi périodiques pour mesurer l’avancement et réajuster en fonction de vos besoins.
Notre méthode
Entretiens programmés par téléphone ou visioconférence.
Outils utilisés
Agenda partagé, outils de suivi.
Livrables
Compte rendu de suivi et ajustements.
Formules d’abonnement
Un tarif unique pour un service complet, sans frais cachés ni engagement minimum.
Formule Classique
Suivi personnalisé et analyse régulière
-
Consultations illimitées selon disponibilité
-
Analyse de situation périodique
-
Rapports personnalisés
-
Aide à la préparation de documents
Formule Essentielle
Suivi simple et efficace
-
Consultations sur rendez-vous
-
Analyse annuelle
-
Synthèse personnalisée
-
Accès à l’équipe conseil
Formule Duo
Accompagnement pour deux personnes
-
Consultations en duo
-
Analyse personnalisée pour chaque membre
-
Rapports conjoints
-
Préparation de documents pour deux
L’abonnement est facturé mensuellement et inclut toutes les consultations prévues.
Comparatif de nos offres
Comparez notre service d’abonnement à la concurrence en toute transparence.